Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке сжиженного углеводородного газа на территории Республики Тыва

                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»:

                                                                           И.о руководителя

                                                                                           Тывинского УФАС России

                                                 ____________Ф.А. Хаджиев

«__»____________2014 год

Аналитический отчет

по результатам анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке сжиженного углеводородного газа на территории Республики Тыва

1.     Общие положения

1.1  Основание и цели исследования:

Анализ рынка проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок), и имеет своими целями:

- оценку состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) на территории Республики Тыва;

- выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе для последующего включения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов;

- выявление и пересечение нарушений антимонопольного законодательства.

1.2 Источники исходной информации.

В качестве источников информации использовались следующие сведения:

- сведения, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва (вх. № 1281 от 20.03.2014 г.);

- сведения, представленные Министерством топлива и энергетики Республики Тыва (вх. 1660 от 08.04.2014г.);

- сведения, полученные со справочной программы Управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва.

- материалы хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию СУГ:

 - сведения, представленные ОАО «Тувгаз»  (вх. № 2545 от 27.05.2014 г.);

- сведения, представленные ООО «Центр Азии-ГАЗ» (вх. 2552 от 27.05.2014 г.);

- сведения, представленные ИП (…) (вх. 4305 от 08.08.14).

2. Временной интервал исследования.

Учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, а также принимая во внимание требования статьи 5 Закона о защите конкуренции, временной интервал определен как 2012-2013 г.г.

3.     Продуктовые границы товарного рынка.

 Определение продуктовых границ товарного рынка представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке.

Таким образом, предварительное определение товара –  СУГ.

 СУГ – это сжиженные углеводородные газы или их смеси, полученные при переработке нефти, попутного нефтяного газа (далее – ПНГ), природного газа или газового конденсата, путём охлаждения ниже критической температуры (от -50 до 0 0С), увеличения давления и последующей конденсации в результате отвода теплоты парообразования.

В зависимости от своих свойств и функционального назначения, СУГ могут применяться:

- в коммунально-бытовом секторе – с целью тепло-, электро- и газоснабжение жилых объектов и промышленных предприятий посредством установки в них систем автономной газификации. Спрос на СУГ в этом случае объясняется их дешевизной и высокой удельной теплотворностью (~46 МДж/кг у СУГ против 40,6 МДж/кг у мазута и 31,8 МДж/кг у природного газа);

- в качестве газомоторного топлива для двигателей внутреннего сгорания – продиктовано относительно низкой ценой и высокой экологичностью СУГ (в

выхлопах газовых моторов содержится, в среднем, в 3 раза меньше оксида углерода). Помимо этого, при использовании газового топлива существенно снижается уровень износа двигателя и увеличивается срок службы масла;

К СУГ, используемым для коммунально-бытового потребления, относятся, в соответствии с ГОСТ 20448-90:

- пропан технический (далее – ПТ) – включает в себя пропан и пропилен (не менее 75%), а также бутан, бутилены, метан, этан и этилен;

- бутан технический (далее – БТ) – в состав которого входят бутан и бутилены (не менее 60%), а также пропан, пропилен, метан, этан и этилен;

- смесь пропана и бутана техническая (далее – СПБТ) – включает в себя бутан и бутилены (не более 60%), пропан и пропилен, а также метан, этан и этилен.

СУГ, используемые в качестве газомоторного топлива, подразделяются, согласно ГОСТ 27578-87, на:

- пропан автомобильный (далее – ПА) – имеет в своём составе пропан (не менее 85±10%), алкины и/или алкены (не более 6%), а также бутан;

- пропан-бутан автомобильный (далее – ПБА) – включает в себя пропан (не менее 50±10%), алкины и/или алкены (не более 6%), а также бутан.

 Кроме того, к использованию в качестве газомоторного топлива, в соответствии с ГОСТ Р 52087-2003, допускаются также ПТ и СПБТ.

Стоит отметить, что, по результатам выборочного опроса потребителей о возможности замены используемых ими СУГ, было установлено, что:

- 8 из 10 потребителя, применяющего СУГ для коммунально-бытовых целей, не располагают возможностями для замены используемых ими видов СУГ на иные виды газа или другого топлива;

- 4 из 5 опрошенных респондентов, использующих СУГ как газомоторное топливо, заявили о неготовности перейти с используемых ими СУГ на иные фракции виды газа или другого топлива;

В то же время, проведённый выборочный опрос потребителей показал, что даже при существенном повышении цен на приобретаемые ими виды и фракции СУГ, только 4 из 6 опрошенных респондентов смогут перейти на иные виды топлива или сырья – в т.ч.:

- 2 из 5 потребителя, применяющего СУГ для коммунально-бытовых и производственных целей;

- 1 из 5 потребителей, использующих СУГ как газомоторное топливо;

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что СУГ, применяемые в качестве газомоторного топлива обладают возможностью взаимозамены с СУГ, используемыми для коммунально-бытового потребления. При этом других товаров-заменителей на каждом из рассмотренных направлений использования СУГ не имеют.

Следовательно, в соответствии с вышеуказанной типологией и проведённым опросом, исследуемый рынок можно разделить на:

     1. Розничный рынок СУГ, используемых для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива.

2.     Розничный рынок СУГ, используемых в нефтехимической промышленности.

4.     Географические границы розничного рынка СУГ.

4.1 Географические границы товарного рынка в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции определяют сферу обращения товара (территорию), в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Предварительно, географические границы исследуемого рынка можно определить как территорию расположения реализующих СУГ в Республике Тыва.

4.2 Для определения географических границ товарного рынка необходимо оценить экономическую возможность приобретения СУГ потребителем.

Исходя из территориальной фиксированности газозаправочных станций, основными ограничениями экономической возможности приобретения СУГ потребителем является расположение газозаправки, расстояние до ГЗС, маршрут следования до ГЗС и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением СУГ.

Республика Тыва – горная территория с чередованием высоких хребтов и глубоких котловин. Железная дорога в регионе отсутствует. Основные природно-климатические зоны - таежные массивы, соединяющиеся со степью и пустыней. До ближайшего региона Республика Хакасия (расстояние около 400 км.) можно добраться только по автодороге.

В состав Республики Тыва входит 19 муниципальных образований. Достаточно развитая инфраструктура Республики Тыва, в том числе и ряда муниципальных образований, а также имеющаяся база хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию СУГ через сеть ГЗС, позволяет в полной мере удовлетворить спрос потребителей на указанные СУГ практически на всей территории Республики Тыва. Но имеются и труднодоступные районы, добраться до которых по автодороге очень сложно в связи с отсутствием асфальтированного дорожного полотна, что увеличивает затраты на доставку, например, Тоджинский район Республики Тыва, Монгун-Тайгинский район, Тере-Хольский район.

Также, исходя из низкой эластичности спроса, в географические границы розничного рынка сжиженного углеводородного газа включены пределы одного региона - субъекта Российской Федерации.

Предварительно географическими границами определим – географические границы Республики Тыва.

п. 4.3 и 4.4 выявим условия обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем.

На территории Республики Тыва отсутствует мелкооптовый рынок  СУГ. Доставка СУГ в полном объеме производится из-за пределов Республики Тыва автомобильным транспортом, ввиду отсутствия в Республике Тыва железной дороги. Доставка основной части СУГ в Республику Тыва осуществляется от оптовых поставщиков Республики Хакасия и Красноярского края – ближайшего крупного железнодорожного узла, обладающего необходимой для хранения и отгрузки СУГ.

Географические границы регионального рынка Республики Тыва  определены исходя из расположенных на его территории ГЗС, с учетом протяженности маршрута следования до ГЗС в соседних районах, а также минимальных временных затрат и транспортных расходов, связанных с приобретением СУГ на ГЗС, расположенных в соседних районах республики. Для розничного покупателя нецелесообразно, с экономической точки зрения, приобретать СУГ за пределами Республики, в которой они проживают (на поездку затрачивается количество бензина, равное или превышающее объем баков автотранспортных средств).

 4.5 определим географические границы товарного рынка методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

Таким образом, границами розничного рынка СУГ приняты географические (административные) границы Республики Тыва.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке СУГ

Согласно информации, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва, Министерством топлива и энергетики Республики Тыва следует, что на территории Республики Тыва деятельность на товарном рынке СУГ осуществляет следующие хозяйствующие субъекты:

Открытое акционерное общество «Тувгаз» (далее - ОАО «Тувгаз) с основным видом экономической деятельности по коду ОКВЭД 40.20.2 «Распределение газообразного топлива». ОАО «Тувгаз» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Тыва за основным государственным номером 1031700523348, по адресу: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Таежная, д.19. Деятельность ОАО «Тувгаз» заключается в поставке СУГ для коммунально – бытовых нужд.

Из информации, представленной ООО «Центр Азии-ГАЗ» следует, что ОАО «Тувгаз» осуществляет поставку СУГ ООО «Центр Азии – ГАЗ» и реализует СУГ в г. Кызыле, Улуг-Хемском, Каа-Хемском, Тандинском, Тес-Хемском, Эрзинском, Пий-Хемском, Дзун-Хемчикском, Овюрском, Сут-Хольском, Барун-Хемчикском, Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском районах Республики Тыва.

Согласно информации, представленной Министерства топлива и энергетики Республики Тыва в г.Кызыле зарегистрированы 3 субъекта, из них:

- ООО «Тувгаз» , генеральный директор – Иванченко Валерий Михайлович, г.Кызыл, пер. Таежный, д.19;

 -АЗГС, ИП (…), г.Кызыл, ул. Магистральная, д.20б;

- ООО «Центр Азии ГАЗ»,  ИП (…), г. Кызыл, ул. Магистральная, д.32.

Таким образом, на территории Республики Тыва осуществляет деятельность по розничной торговле СУГ следующие субъекты:

У ООО «Центр Азии-ГАЗ» местом хранения товарных запасов является сосуд, работающий под давлением (установка газозаправочная моноблочная УГМ-04-0000), с максимально емкостью геометр. Y 12 м3; полезн. Y 10.58 м3.

Из представленной информации ИП (…), ООО «Центр Азии-ГАЗ», установлено отсутствие в наличии специального транспорта для перевозки СУГ, поскольку перевозку осуществляет поставщик ОАО «Тувгаз». Розничную реализацию СУГ указанные хозяйствующие субъекты осуществляют в географических границах Республики Тыва.

Кроме изложенного, вышеуказанные хозяйствующие субъекты не входят в группу лиц.

6.     Расчет об объемах закупки и реализации СУГ.

6.1 основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж на рассматриваемом товарном рынке;

6.2 объем рынка на данном анализе определяется как сумма объем продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара. Объем продаж на розничном рынке СУГ в 2013 г.г. составил 1024,17 тонн;

6.3 доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке СУГ рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, реализуемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемом товарном рынке, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка;

6.4. доля группы лиц отсутствует, все участники рынка независимые;

6.5. совокупные доли хозяйствующих субъектов согласно пункту отсутствует;

  6.6 наибольшую долю на розничном рынке СУГ Республики Тыва занимают следующие хозяйствующие субъекты:

7.     Определение уровня концентрации товарного рынка.

В зависимости с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий – при 70%<= CR <=100%, или 2000<=HHI <=10000%;

- умеренный – при 45%<= CR <=70%, или 1000<= HHI <2000%;

- низкий – при  CR <=45%, или HHI <1000%.

В данном случае:

- ОАО «Тувгаз» в г. Кызыле: CR=89.65, HHI = 8037.1, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Улуг-Хемском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Каа-Хемском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Тандинском районе: CR=10., HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Тес-Хемском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Эрзинском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Пий-Хемском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Дзун-Хемчиском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Овюрском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Сут-Хольском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Барун-Хемчикском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Бай-Тайгинском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий;

- ОАО «Тувгаз» в Монгун-Тайгинском районе: CR=100, HHI = 10000, то уровень концентрации товарного рынка СУГ высокий.

Таким образом, из расчета долей хозяйствующих субъектов установлено доминирующее положение на рынке розничной торговли СУГ на территории Республики Тыва.

8. Барьеры входа на оптовый рынок СУГ.

    Согласно проведенным опросам хозяйствующих субъектов, осуществляющих постоянную деятельность на розничном ранке СУГ, к барьерам входа на указанный рынок в РТ относятся:    

1.     экономические ограничения:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений (не менее 5 лет);

- нехватка средств для найма квалифицированных специалистов и средств на их подготовку;

- высокие издержки входа с рынка;

- транспортные ограничения;

- низкий спрос на СУГ среди потребителей, поскольку для использования газа в качестве топлива необходимо переоборудовать автотранспортное средство и адаптировать емкость для хранения (топливный бак) и систему подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания под физико-механические особенности агрегатного состояния (сжиженного или сжатого) используемого газа, т.е. необходимо установить специальное газобаллонное оборудование.

 2. административные ограничения:

- необходимость прохождения сложной и длительной процедуры получения лицензии для осуществления деятельности;

- препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений.

Всего на территории Республики Тыва расположены 15 объектов, из них 3 ГЗС находятся в г.Кызыле и 12 в районах. Ограниченное количество ГЗС экономически не выгодно для потребителей, поскольку создает дополнительные (транспортные) расходы потребителям из других районов Республики Тыва для приобретения сжиженного углеводородного газа.

Таким образом, анализ существующих барьеров входа на розничный рынок СУГ позволяет сделать вывод, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами и барьера входа можно охарактеризовать как достаточно высокие и/или труднопреодолимые.

Проведенный анализ показал, что рынок реализации СУГ на территории Республики Тыва является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. Доминирующее положение на исследованном рынке занимает ОАО «Тувгаз» в г. Кызыле с долей 89,65 % и с долей 100 % на территории Республики Тыва.

Старший специалист 2 разряда

отдела антимонопольного

контроля и рекламы                                                                                Ч.Г. Тен

Согласовано:

Начальник отдела

антимонопольного контроля

и рекламы                                                                                                 А.Б. Сат