Утверждаю:

                                                                                   Врио руководителя

                                                                                   Тывинского УФАС России

                                                                                   _________ Ф.А. Хаджиев

                                                                                   «___» __________ 2010 г.

Аналитический отчет

 состояния конкурентной среды на рынке добычи и реализации  каменного угля в Республике Тыва

Аналитический обзор проведён Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее — Тывинское УФАС России) в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённым Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.

I. Общие положения

         Обоснованностью проведения анализа  и оценки состояния конкуренции на рынке добычи и реализации каменного угля послужило заявление Министерства промышленности и энергетики Республики Тыва о резком повышении цены на уголь ООО «Тувинская горнорудная компания» с 01 июля 2010 г., поступившее в Тывинское УФАС России и возбуждение дела по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2008 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении данного предприятия угольной промышленности.

В соответствие с пунктом 3.26 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденного Приказом ФАС России от 25.12.2007 № 447 при необходимости в ходе рассмотрения заявления, материалов антимонопольный орган проводит анализ и оценку состояния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках.

Целями данного анализа являются:

1) оценка состояния конкурентной среды на рынке каменного угля в Республике Тыва;

2) сравнение объемов добычи и реализации угля в период 2008 г. и первом полугодии 2009 г. с первым полугодием 2010 г.

При проведении аналитического обзора использовалась информация, представленная Министерством промышленности и энергетики Республики Тыва, ООО «Тувинская горнорудная компания» и ЗАО «Енисейская промышленная компания».

Использовались общие теоретические понятия в области угольной промышленности – информация из аналитических обзоров, проведённых ФАС России (http://fas.gov.ru/analisys/tek).

II. Временной интервал исследования

Временным интервалом исследования данного рынка в части фактических объемов добычи и реализации угля, будет первое полугодие 2010 г.

Данный период обоснован следующими факторами:

1) ООО «Тувинская горнорудная компания» фактически начала осуществлять свою деятельность по добыче угля с 1 января 2010 г.,

2) повышение цены на одну тонну угля произошло с 01 июля 2010 г.

В связи с тем, что при исследовании рынка каменного угля Республики Тыва, необходимо принимать во внимание тот факт, что добывающие предприятия должны согласовывать с Ростехнадзором объемы добычи угля на год, то будет проведён перспективный анализ за второе полугодие 2010 г.

III. Продуктовые границы товарного рынка

В соответствии с пунктом 13 Порядка анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108 процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке (далее - определение продуктовых границ товарного рынка), включает:

- предварительное определение товара

Уголь – твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-химических и физических изменений, является невосполнимым, ограниченным природным ресурсом.

     Показателями метаморфизма угля является выход летучих веществ, элементный состав, теплота сгорания, спекаемость, а в низких его стадиях – влажность. По этим показателям все угли разделены на бурые, каменные и антрациты. В соответствии с общероссийским классификатором продукции используются следующие коды:

     03 2031 0 Уголь каменный

     03 2035 2 Уголь бурый

К бурым углям относятся марки: Б1, Б2, Б3.

Каменный уголь отличается от бурого более высоким содержанием углерода и большей плотностью. К каменным углям относятся марки: Г (газовый), ГЖ (газовый жирный), ГЖО (газовый жирный отощенный), Д (длиннопламенный), ДГ (длиннопламенный газовый), Ж (жирный), КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный), СС (слабоспекающийся), Т (тощий), ТС (тощий спекающийся).

     Отдельной маркой каменного угля является антрацит (А), ископаемый гумусовый уголь высшей степени метаморфизма.

- функциональное назначение, применение и качественные характеристики угля и способ реализации угля

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности", использование угля - применение угля для сжигания в топках промышленных, бытовых тепловых установок, переработка его в целях получения твердых, жидких и газообразных очищенных энергетических ресурсов, продукции для химической и медицинской промышленности.

Угли марок Д, Г и антрациты находят свое применение, как правило, в котельных, так как они могут гореть без поддува. Угли марок СС, ОС, Т применяются для получения электрической энергии, так как они имеют большую теплоту сгорания, но сжигание данного вида углей связано с технологическими трудностями, которые оправданы лишь в случае необходимости большого количества угля. В черной металлургии для производства сталей и чугуна обычно используются марки Г, Ж.

В зависимости от степени обогащения угли делятся на концентраты, промпродукты и шламы. Концентраты используются в котельных и для получения электроэнергии. Промпродукты обычно идут на нужды металлургии. Шламы используются для изготовления брикетов с целью розничной продажи населению для личного использования.

Угли подразделяются на энергетические и коксующиеся.

Коксующиеся угли служат сырьём для производства в металлургической промышленности. Коксующиеся марки углей относятся к каменному виду угля, в отличие от энергетических марок, которые относятся и к каменному и к бурому виду (бурые угли – только энергетические).

В большинстве случаев коксующийся уголь нуждается в переработке, которую осуществляют обогатительные фабрики. В процессе переработки угля  выпускается концентрат угля, который поставляется потребителям.

Товарами-заменителями энергетического угля могут являться в зависимости от целей использования альтернативные виды топлива – природный газ, продукты переработки нефти, в том числе мазут, горючие ископаемые (сланцы, торф).

Товарами-заменителями коксующегося угля в производстве кокса в зависимости от вида сырья могут быть электродный пековый и нефтяной коксы. Вместе с тем, основное количество кокса производится из каменного коксующегося угля.

Рынок каменного угля в Республике Тыва разделён на энергетические и коксующиеся угли. Энергетические угли являются топливом для ТЭЦ Республики Тыва, домов жителей республики, имеющих печное отопление. 

Таким образом, в рамках видов деятельности на территории республики  добычу и реализацию указанных видов угля производят:

- ЗАО «Енисейская промышленная компания»: уголь коксующийся, марки Ж, при выходах на поверхность в случае наличия слабых коксующихся свойств, такой уголь используется в энергетических целях, также называемый окисленный;

- ООО «Тувинская горнорудная компания»: уголь энергетический  каменный марки Г (газовый), уголь коксующийся марки ГЖ (газовый жирный).

Реализация добытого угля производится непосредственно со складов обществ юридическим лицам  (котельные, ТЭЦ республики), индивидуальным предпринимателям, либо через организованную сеть складов ООО "Тыварестопсбыт" гражданам, имеющим печное домашнее отопление.

- цена угля за тонну

Стоимость одной тонны условного топлива на угле в большинстве случаев является самой низкой по сравнению с мазутом и газом. Основная трудность использования угля состоит в высоком уровне выбросов от сжигания угля — газообразных и твёрдых (зола). В большинстве развитых стран, включая Россию, действуют строгие требования по уровню выбросов, допустимых при сжигании угля.

Стоимость угля марок Г, ГЖ, реализуемого ООО «Тувинская горнорудная компания» в первом полугодии 2010 г. составила 1300 с НДС, с 01 июля 2010 г. цена возросла до 1560 рублей с НДС за тонну.

Стоимость угля марки Ж, реализуемого ЗАО «Енисейская промышленная компания»: первом полугодии 2010 – 900 рублей с НДС для энергетических целей.

- условия реализации, в том числе размер партий товара

Уголь поставляется на основании договоров, контрактов, заключённых между добывающим предприятием и покупателем грузовыми автомобилями от мест его добычи до потребителя или до посредника. Размером партии является количество тонн, центнеров, килограмм.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец (предприятия угольной промышленности), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

IV. Географические границы товарного рынка

Согласно сложившимся характеристикам рынка географическими границами будут административные границы  территории Республики Тыва.

- территории, входящие в географические границы товарного рынка угля Республики Тыва

Добыча угля осуществляется на территории трёх угленосных бассейнов Республики Тыва:

1. Каа-Хемский участок, земельный лицензионный участок - в 17 км к юго-восточнее г. Кызыл, на левом берегу р. Малый Енисей. Площадь участка - 12,88 кв. км., расположенный  на административной территории Кызылского кожууна (района) Республики Тыва;

В пределах Лицензионного участка запасы каменного угля утверждены ГКЗ СССР в 1974 г. (протокол № 7120) и ТКЗ в 2000 г. (протокол № 26). По состоянию на 01.01.2005 г. Государственным балансом учтены запасы каменного угля по категориям А+В+С1 в количестве 61526 тыс. тонн.

2. Чаданский участок, земельный лицензионный участок – в 20 км к востоку от г. Чадана в мелкосопочнике правобережья р. Чадан. Площадь участка - 3,3 кв. км., расположенный на административной территории Дзун-Хемчикского кожууна (района) Республики Тыва;

В пределах Лицензионного участка запасы каменного угля утверждены ГКЗ СССР в 1978 и 1988 годах (протоколы № 8017 и 10350). По состоянию на 01.01.2005 г. Государственным балансом учтены запасы каменного угля по категориям А+В+С1 в количестве 14777 тыс. тонн

3. Элегестское месторождение, земельный лицензионный участок – 500 метров восточнее сумона Усть-Элегест административной территории Кызылского кожууна Республики Тыва. Входит в состав Улуг-Хемского угольного бассейна. Границы участка уточняются в установленном порядке после утверждения технического проекта освоения Лицензионного участка и получения необходимых согласований и экспертиз.

В пределах Лицензионного участка государственным балансом учтены 38500 тыс. тонн  по категориям А+В+С1, в том числе утверждены ГКЗ СССР -24229 тыс. тонн (протоколы № 3324 и 1961), угли марки Ж.

Данные земельные участки в соответствии со статьями 87, 88 Земельного кодекса Российской Федерации относятся к категории земель промышленности. В соответствии с частью 4 статьи 87 Земельного кодекса РФ, данные земли являются федеральной собственностью.

Рынок каменного угля в Республике Тыва является межрегиональным рынком и охватывает территорию нескольких субъектов Российской Федерации, в основном расположенных в Сибирском регионе России.

• Состав хозяйствующих субъектов, действующих

на рынке угля в Республике Тыва

Согласно статье 1 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности", организация по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) - юридическое лицо, созданное для осуществления добычи (переработки) угля (горючих сланцев), реализации угля (горючих сланцев) и продукции его переработки.

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по разведке и добыче каменного угля должно иметь лицензию, выданную уполномоченным органом– Федеральным агентством по недропользованию (в данном анализе- Управлением по недропользованию по Республике Тыва), регистрацию  осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Необходимо отметить, что лицензия выдаётся на конкретный земельный угольный участок (природное месторождение), в соответствии с которой предоставляется право пользования недрами с целью добычи и разведки каменного угля. Добытые же полезные ископаемые из недр являются собственностью Недропользователя.

По информации Управления по недропользованию по Республике Тыва в настоящее время добычей угля в Республике Тыва занимаются два хозяйствующих субъекта:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания».

Адрес: 667901, Республика Тыва, Кызылский кожуун, пгт. Каа-Хем. Зарегистрировано в налоговой инспекции Республики Тыва.

Две лицензии, предоставленные ОАО разрез «Каа-Хемский» были переоформлены на основании статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в связи с приобретением имущества данного разреза в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» ООО «Тувинская горнорудная компания».

2. Закрытое акционерное общество «Енисейская промышленная компания»

Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Чульдум 40а. Зарегистрировано в налоговой инспекции Красноярского Края.

VI. Расчет объема рынка каменного угля

и долей добывающих предприятий на рынке

При расчёте объёма данного рынка, основными показателями будут служить - объём добычи и объём реализации каменного угля.

1. Объём добычи угля ООО «ТГРК»: в первом полугодии 2010 года составил <…> тонн.

Объем реализации угля в первом полугодии 2010 г. составили <…> тонн.

Основные покупатели угля в первом полугодии 2010 году:

ОАО «Кызылская ТЭЦ»,

ОАО «Ак-Довуракская ТЭЦ»

ОАО «Чеди-Хольтеплоэнерго»

ГУП РТ «Улуг-Хемтепло»,

ГУП РТ «Чаа-Хольтепло»

организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие эксплуатацию котельных,

потребители, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета и местных бюджетов (учреждения социальной сферы — образования, здравоохранения в кожуунах республики),

 жители республики, проживающие в домах с печным отоплением.

2. ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЗАО «ЕПК») во втором полугодии 2009 года добыто <…> тонн каменного угля, в первом полугодии 2010 г. - <…> тонн. Всего <…> тонн.

Реализовано угля <…> тонн, из них во втором полугодии 2009 - <…>, в первом полугодии 2010 г. - <…> тонн.

Объем реализации за пределы Республики Тыва составил <…> тонн, из них: во втором полугодии 2009 года <…> тонн каменного угля, в первом полугодии 2010 г. - <…> тонн

Доля предприятий в добыче и реализации каменного угля

за первое полугодие 2010 года

Для сравнения приводится информация по объемам добычи и реализации угля за 2008 и первое полугодие 2009 г.

Несмотря на изменение долей в части объемов добычи и реализации угля в пользу ЗАО «ЕПК», по имеющейся информации, объемы добычи и реализации угля во втором полугодии ЗАО «ЕПК» являются меньшими по сравнению с планируемым объемом добычи угля ООО «ТРГК».

VII. Уровень концентрации рынка угля

Для оценки уровня развития конкуренции, необходим расчет коэффициента рыночной концентрации CR.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации СR выделяются три уровня концентрации рынка: высокий (при CR от 70% до 100%), умеренный (при CR от 45% до 70%) и низкий (при CR меньше 45%).

Исходя из имеющейся информации, доли двух хозяйствующих  субъектов на рынке каменного угля по его добыче составили:

59,22 % - ООО «ТГРК»,

40,78 % - ЗАО «ЕПК».

Коэффициент рыночной концентрации CR₂, определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) 2 (двух) хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, равен 100%.

По  реализации каменного угля:

57,92%  занимает  ООО «ТГРК»;

42,08% занимает ЗАО «ЕПК».

Исходя из того, что индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) определяется как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженная в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, то индекс составил 5170.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по реализации каменного угля –  5125,44.

Учитывая, что коэффициент рыночной концентрации CR₂=100%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) больше 2000 и меньше 10000, то рынок каменного угля Республики Тыва относится к рынку с высоким уровнем концентрации.

Таким образом, фактическое доминирующее положение на рынке добычи и реализации каменного угля на территории Республики Тыва занимает ООО «ТГРК».

VIII. Барьеры входа на товарный рынок угля

Рынок угля отличается такой особенностью, как наличием прямой связи между добывающим предприятием, угольным бассейном и лицензией.

На данный момент в Республике Тыва добыча угля осуществляется с трёх угольных бассейнов.

Лицензии имеют два предприятия: ООО «Тувинская горнорудная компания» и ЗАО «Енисейская промышленная компания».

Можно выделить следующие барьеры входа на товарный рынок угля:

1) значительный начальный капитал для создания угледобывающего предприятия;

2) основной административный барьер - получение лицензии на пользование недрами.

IX. Оценка состояния конкурентной среды на рынке каменного угля в результате изучения сложившихся характеристик данного рынка.

Рынок угля в Республике Тыва относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, однако это объясняется особенностями самого рынка угля – барьерами выхода на рынок.

Освоение Элегестского месторождения позволит занять существенную долю коксующихся углей на  рынках в других регионах страны с целью использования на металлургических заводах.

3) Потребители коксующегося угля, добывающего с Элегестского месторождения – металлургические предприятия, расположенные в Российской Федерации и за её географиче6скими границами.

- степень взаимозависимости конкурирующих хозяйствующих субъектов

Два добывающих предприятия не входят в одну группу лиц. Однако можно отметить, что осуществляют поставку угля одним и тем же предприятиям Республики Тыва, таким  крупным как ОАО «Кызылская ТЭЦ».

- установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным покупателям (группам покупателей)

В зависимости от покупателя добывающее предприятие вправе установить определённые льготы в виде снижения цены на уголь, однако почти для всех покупателей угля ООО «ТГРК» и ЗАО «ЕПК» устанавливают одну цену.

ЗАО «ЕПК» предоставляет льготу в сумме 50 рублей при согласовании с Правительством Республики Тыва для определенных покупателей.

• рекомендации (в случае необходимости) органам государственной власти и местного самоуправления по развитию конкуренции на  товарном рынке угля
•  инициировать проведение аукционов на разработку и освоение Межегейского месторождения каменного угля для вхождения инвесторов на территорию республики, что существенным образом повлияет на ценообразование угля для разных категорий потребителей как внутри республики, так и за ее пределами.

Вывод

Таким образом, рынок угля в Республике Тыва на данный момент представлен двумя добывающим предприятиями, имеющими соответствующие лицензии и не входящие в одну группу лиц.

Фактическое доминирующее положение занимает ООО «ТГРК». Доля рынка угля, занимаемая ЗАО «ЕПК» составляет примерно 40%.

Рынок добычи и реализации каменного угля на территории Республики Тыва является высококонцентрированным,