Аналитический отчет по результатам обследования оптового рынка углей энергетических на территории Республики Тыва

4. Определение географических границ товарного рынка

   Географические границы товарного рынка определены в соответствии с методическими рекомендациями и Приказом № 66 от 07.02.2011 г.

   Географические границы товарного рынка в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции определяют сферу обращения товара (территорию), в границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

   Согласно п. 4.1 Порядка № 220, процедура определения географических границ товарного рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеют экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами) включает:

 - предварительное определение географических границ товарного рынка;

 - выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем;

 - определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

   В соответствии с методическими рекомендациями предварительно географические границы рынка определяются в административных границах муниципального образования.

   Республика Тыва - горная территория с чередованием высоких хребтов и глубоких котловин. Железная дорога в регионе отсутствует. Основные природно-климатические зоны - таежные массивы, соединяющиеся со степью и пустыней. До ближайшего региона Республика Хакасия (расстояние около 400 км.) можно добраться только по автодороге.

   При определении географических границ рынка углей должен быть принят во внимание ряд принципиальных особенностей.

   В отличие от природного газа и топочного мазута, физико-химические и теплотехнические свойства которых мало или совсем не зависят от места добычи, характеристики твердых топлив существенно различаются в зависимости от вида топлива: угли, сланцы и фрезерный торф. Свойства углей зависят не только от вида, но и от их марочного состава. Некоторые характеристики топлива, такие как шлакующие свойства, склонность пыли к взрыву и ряд других, могут существенно различаться даже в пределах одного марочного состава топлива.

   В связи с этим на стадии проекта строительства на каждой тепловой электростанции осуществляется довольно жесткая привязка ее оборудования к конкретному углю определенного месторождения (проектный уголь).

   Возможность полного или частичного замещения проектного угля для электростанции другими марками или видами углей требует обследования состояния тепловой электростанции, проведения всесторонних технико-экономических расчетов и конструкторских проработок по топочно-горелочным устройствам, системам пылеприготовления и золоулавливания, возможностям складирования топлива, его хранению, складским механизмам и оборудованию топливоподач, а также необходима организация опытного сжигания непроектного угля. Полное или частичное замещение на электростанции проектного угля другим видом или другой маркой угля требует специальных проработок для каждой ТЭС. По информации представленной ОАО «Кызылская ТЭЦ» замена добываемого в Республике Тыва вида угля принципиально возможна, но для этого потребуется большие капиталовложения для перевода котлов на сжигание непроектного топлива.

   Как правило, регионы производства и потребления угля совпадают по причине изначально заложенного принципа снижения транспортных издержек по доставке «проектного» угля целевым потребителям.

   В связи с тем, что на территории Республики Тыва отсутствует железнодорожное сообщение, транспортные издержки имеют значительное влияние.

   Поэтому предварительно географическими границами определим географические границы Республики Тыва.

   По данным Тывастат ввоз угля из Республики Хакасия на территорию Республики Тыва за 2010 год составил 1990 тонн, что составило 0,6% от годовой потребности населения и предприятий Республики Тыва в угле, за 2011 год данные не утверждены. Вывоз за пределы республики в 2010 году составил 388 тыс. тонн, что составляет 47,8% от добытого за 2010 год на территории Республики Тыва угля, в 2011 году вывоз угля за пределы Республики Тыва составил 387,525 тыс. тонн, что составляет 41,8% от добытого угля в 2011 году.

   Согласно п. 4.3 Порядка № 220, выявим условия обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем.

   Расстояние из республики до железной дороги, которая находится в соседнем регионе (в Республике Хакасия) 400 км. В зимний период проезд по дороге осложняется состоянием федеральной трассы М-54 "Енисей", которая пролегает через горные хребты Саянских гор и относится к первой категории сложности. Зимой здесь выпадает много осадков, с которыми снегоуборочная техника не всегда справляется. Кроме того, велика опасность схода снежных лавин. Нередко трасса перекрывается, и тогда грузовики с углем просто-напросто простаивают. Но даже в летний период проезд по этой дороге представляет немало сложностей. Высота самого сложного перевала, который преодолевают груженные углем автомобили, – Буйбинского – составляет 1,4 км.

   Для транспортировки угля в пределах Республики Тыва не требуется специальных транспортных средств, в связи с чем не возникает препятствий перемещения данного товара.

   Каменный уголь как основной вид топлива на территории Республики Тыва имеет очень важное значение для жителей и организаций республики. Спрос на уголь повышается в начале осени и снижается к концу весны.

   Согласно п. 4.4 Порядка № 220, стоимость угля изменяется в зависимости от региона продаж в связи с тем, что доставка угля до труднодоступной республики, которой является Тува существенно повышает стоимость угля. Что подтверждает выбор географических границ, определенных на предварительном этапе. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 21.05.2010 № 212 "Об утверждении предельных розничных цен на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам всеми хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности на территории Республики Тыва" затраты на доставку угля автомобильным транспортом складываются из расчета 4,41 руб. за 1 тонну-километр.

   Согласно п. 4.5 Порядка № 220, определим географические границы товарного рынка методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

   Приобретатели энергетического угля в основном юридические лица - теплоснабжающие организации - бюджетные учреждения Республики Тыва. По информации ЗАО «ЕПК» основными потребителями энергетического угля в Республике Тыва являются ОАО «Кызылская ТЭЦ», ГУП «Улуг-Хемтепло», ГУП РТ «Шагонартепло» и ООО «Минитекс» (Кемеровская область, г. Прокопьевск). Эти предприятия обеспечивают разрезу стабильный внутренний рынок потребления.

   В связи с тем, что географические границы товарного рынка установлены методом установления фактических районов продаж и методическими рекомендациями ФАС России от 30.03.2012 г. № АГ/9519, «тест гипотетического монополиста» не использовался, следовательно п. 4.6 Порядка № 220 не рассматривается.

   Рассматриваемый рынок не относится к сфере услуг субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», поэтому п. 4.7 Порядка № 220 не рассматриваем.

   Таким образом, границами оптового рынка углей энергетических приняты географические границы Республики Тыва.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

   В соответствии с п. 5.1 Порядка № 220 в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар  в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

   Перечень хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, а также основные характеристики углей были выявлены на основании данных, полученных от Тывастат, Тыванедра, ООО «ТГРК», ЗАО «ЕПК», администраций муниципальных образований, основных потребителей, занимающихся производством тепловой энергии для республики. По данным Тывастат, Тыванедра количество хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей и реализацией угля на территории Республики Тыва два - ООО «Тувинская горнорудная компания», ЗАО «Енисейская промышленная компания», имеющих в соответствии с законодательством лицензии на разработку месторождений и добычу и реализацию угля. В свою очередь, по информации, представленной ООО «Тувинская горнорудная компания», данный хозяйствующий субъект не добывает и не реализует энергетические угли, а работает только с углями коксующимися. По данным Тывинского УФАС России уголь, реализуемый ООО «Тувинская горнорудная компания» используется населением, организациями ЖКХ и бюджетными учреждениями в качестве энергетического, т.е. для целей отопления. Уголь, реализуемый ЗАО «ЕПК» практически не используется населением и организациями ЖКХ Республики Тыва.

   Для правильного определения состава хозяйствующих субъектов в адрес начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Н.И. Диановой был направлен запрос от 30.05.2012г. №.4-1305 о даче разъяснений по заполнению форм в связи с использованием на территории Республики Тыва коксующихся марок углей в качестве энергетических.

   По состоянию на 01.08.2012г. ответ не поступил и для своевременного предоставления отчета в ФАС России до 01.10.2012г. в адрес заместителя руководителя ФАС России А.Н. Голомолзина направлено письмо от 02.08.2012г. №4-1858  об оказании содействия в получении информации.

   В связи с тем, что к моменту завершения проведения анализа рынка так и не разрешен вопрос о включении в состав хозяйствующих субъектов ООО «Тувинская горнорудная компания», а ООО «Тувинская горнорудная компания» указало на то, что не осуществляет деятельность на исследуемом рынке, то в качестве хозяйствующего субъекта определено ЗАО «Енисейская промышленная компания».

   В соответствии с п. 5.2 Порядка № 220 количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, так как количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

   Согласно п. 5.3 Порядка № 220, на основании информации, полученной при определении временного интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при определении географических границ товарного рынка, определяются хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке, для которых устанавливаются позволяющие их идентифицировать данные.

   Таким хозяйствующим субъектом является:

 - ЗАО «Енисейская промышленная компания»,  667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ...,  (далее – ЗАО «ЕПК»).

   Согласно п. 5.4 Порядка № 220, хозяйствующий субъект, действующий на данном рынке занимается добычей и реализацией каменного угля на основании лицензии, выданной Федеральным агентством по недропользованию на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля. Срок окончания лицензии: ЗАО «Енисейская промышленная компания» - 31.05.2020 года.

   При определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке состав (численность) групп покупателей, приобретающих товар у продавцов, которые действуют на рассматриваемом товарном рынке, определена в соответствии с информацией, представленной ЗАО «ЕПК». Согласно Таблице № 5 приложения.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

   Согласно пункту 6.1 Порядка № 220, основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (услуг) на рассматриваемом товарном рынке.

   Согласно п. 6.2 Порядка № 220, объем рынка в данном анализе определяется как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара. Объем данного рынка составляет: объем добычи в 2010 году 8 тыс. тонн, в 2011 году 43,56 тыс. тонн.

   Объем ввоза угля (не разделяя на коксующийся и энергетический) в 2010 году составил 1990 тонн, в 2011 году по информации Тывастат данные не утверждены, объем вывоза угля по региону составил: 2010 год – 453 тыс. тонн, 2011 год – 530,96 тыс. тонн, объем вывоза угля за пределы региона составил: 2010 год – 388 тыс. тонн, 2011 год – 387,525 тыс. тонн.

   Согласно п. 6.3 Порядка № 220, определим доли хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке:

по объему производства:

  таблица 3

по объему реализации:

Таблица 4

   В соответствии с п. 6.4 Порядка № 220, доля группы лиц на оптовом рынке углей энергетических в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции отсутствует, так как на оптовом рынке углей энергетических действует один хозяйствующий субъект - ЗАО «ЕПК».

   Согласно п. 6.5 Порядка № 220 и частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующее положение в 2010 г. - 2011 г. установлено для хозяйствующего субъекта – ЗАО «ЕПК».

   В соответствии с п. 6.6 Порядка № 220, доля, занимаемая ЗАО «ЕПК» на товарном рынке, считается стабильной в связи с тем, что и по объему добычи и по объему реализации и в 2010 г. и в 2011 г. сохраняется порядок ранжирования крупнейших хозяйственных субъектов, действующих на рынке добычи и реализации каменного угля на территории Республики Тыва.

Хозяйствующий субъект ЗАО «ЕПК» на рынке добычи и реализации энергетического угля занимает доминирующее положение.

7.Определение уровня концентрации товарного рынка

   Согласно п. 7.1 Порядка № 220, для определения уровня концентрации товарного рынка используются доля одного хозяйствующего субъекта: ЗАО «ЕПК»

   Рассчитаем коэффициент рыночной концентрации (CR):

Производство:

2010 г. CR = 100 %;

2011 г. CR = 100 %.

Реализация:

2010 г. CR = 100%;

2011 г. CR = 100%.

   Рассчитаем индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

Производство:

2010г. HHI = 10000;

2011г. HHI = 10000.

Реализация:

2010г. HHI = 10000;

2011г. HHI = 10000.

   В  соответствии с п. 7.2 Порядка № 220 уровень концентрации на исследуемом рынке высокий и в 2010 г. и в 2011 г., так как 70% <= CR <= 100% и 2000 <= HHI <= 10000.

7.     Определение барьеров входа на товарный рынок

   Согласно п. 8.1 Порядка № 220 процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (далее - определение барьеров входа на товарный рынок), включает:

 - выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

 - определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

   В соответствии с п. 8.2 Порядка № 220 определим барьеры входа на товарный рынок.

   В ходе исследования установлены следующие барьеры входа на рынок  добычи и реализации каменного угля:

   Экономические:

 - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

 - отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;

 - наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями.

   Административные:

 - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011) «О недрах» недра предоставляются в пользование специальным разрешением - в виде лицензий;

 - в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 N 3314-1(ред. от 26.06.2007) «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» предоставление лицензий на право пользования недрами осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов.

   В соответствии с п. 8.3 Порядка № 220 на данный момент в Республике Тыва добыча угля осуществляется на трёх месторождениях: Элегестском, Чаданском, Каа-Хемском двумя предприятиями ЗАО «ЕПК», ООО «ТГРК». По информации Тыванедра идет разведка каменного угля еще на двух месторождениях - Межегейском, участках Центральный и Восточный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна.

   По данным официального сайта Правительства Республики Тыва, несмотря на наличие на территории республики больших, разведанных запасов высококачественных углей, угольная отрасль не получила достаточного развития, что обусловлено рядом проблем:

 · отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, в первую очередь – железной дороги, из-за чего невозможны крупнотоннажные перевозки на дальние расстояния;

 · объем добычи жестко привязан к объему потребления местных предприятий и организаций, а также ее населения. В настоящее время экономически весьма затратными являются как завоз всех видов продукции в Туву, так и вывоз добываемого каменного угля и других видов сырья за пределы республики на автотранспорте;

 · финансово-экономическое положение основных потребителей угля в республике находятся в кризисном состоянии.

В соответствии с п. 8.4 Порядка № 220, барьеры входа на рынок можно признать труднопреодолимыми.

8. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

   По результатам проведения анализа состояния конкурентной среды на оптовом рынке энергетического угля на территории Республики Тыва, можно сделать вывод, что исследуемый рынок является рынком с неразвитой конкуренцией.

   По информации ЗАО «ЕПК» на оптовом рынке углей энергетических в 2009 году степень конкуренции была умеренной, в 2010 году по сравнению с 2011 годом осталась без изменений. В 2012 году по прогнозу ЗАО «ЕПК» конкуренция усилится. Причинами усиления конкуренции между производителями углей энергетических на рынке Российской Федерации хозяйствующие субъекты отмечают преизбыток угля на рынке.

   В соответствии с п. 9.2 Порядка № 220, оптовый рынок энергетического угля на территории Республики Тыва является рынком с высокой концентрацией с существующими и тяжело преодолимыми барьерами. Одним из таких барьеров хозяйствующие субъекты указывают высокую транспортную составляющую.

   Согласно п. 9.3 Порядка № 220, фактов предоставления продавцами льгот отдельным приобретателям не установлено. Все представленные договора с потребителями имеют одинаковые условия. Стратегию поведения на оптовом рынке углей энергетических хозяйствующие субъекты определяют как диверсификацию производства.

   Согласно п. 9.4 Порядка № 220, по данным ЗАО «ЕПК» за 2010 год процент вложений в собственное производство от чистой прибыли составляет 140%. Хозяйствующий субъект указывает на невозможность в короткие сроки изменить состав покупателей в связи с отсутствием железной дороги. Также указывают на ограниченность поставок продукции предприятия одним регионом в связи с отсутствием транспортной инфраструктуры. Объемы реализации в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизились на 52%. В свою очередь отпускные цены в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 9,6%.
 

Вывод

   По результатам проведения анализа оценки состояния конкурентной среды на оптовом рынке углей энергетических на территории Республики Тыва можно сделать вывод, что исследуемый рынок является рынком с неразвитой конкуренцией, уровень концентрации на исследуемом рынке высокий. Хозяйствующие субъекты с наибольшей долей на рассматриваемом товарном рынке на протяжении 2010 и 2011 годов остаются одни и те же. Барьеры входа на данный рынок трудно преодолимые.

   Особенность данного анализа заключается в том, что на территории Республики Тыва добываются угли марок ГЖ, ГЖР, ГР, Ж. По информации ЗАО «ЕПК» уголь марки Ж они реализуют как энергетический в соответствии с тем, что по характеристикам он подходит под энергетический. ООО «ТГРК» утверждает, что они не добывают энергетический уголь, а только коксующийся, но углем, добываемым ООО «ТГРК» отапливается население Республики Тыва и предприятия жилищно-коммунального комплекса.

   По мнению ЗАО «ЕПК» для обеспечения и развития конкуренции на рынке углей энергетических в российской федерации необходимо разработать государственные программы для развития транспортной инфраструктуры и  более жесткое регулирование цен на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий.

   В связи с тем, что ООО «ТГРК» реализует коксующийся уголь для энергетических целей всему населению и организациям Республики Тыва, считаю нецелесообразным включать ЗАО «ЕПК» в реестр с долей более 35% на оптовом рынке углей энергетических в географических границах - Республика Тыва.

Старший специалист 2 разряда

отдела антимонопольного

контроля и рекламы                                                                                 Е.С.Ванькова

Согласовано:

Начальник отдела антимонопольного

контроля и рекламы                                                                                 В.А. Сорвачева