Аналитический отчет состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению
I. Общие положения
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее - Тывинское УФАС России) провело анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению на территории г. Кызыла во исполнение Плана работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы, утверждённого Приказом Федеральной антимонопольной службы от 07 февраля 2011 г. № 66 и во исполнение поручения ФАС России от 07.12.2010 г. № АЦ/43443 «О методических рекомендациях по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению» (далее Методические рекомендации ФАС России), а также на основании «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденного приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 (далее - Порядок).
Целью проведения настоящего анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению на территории города Кызыла.
При проведении данного аналитического отчета применялось антимонопольное законодательство и законодательство в сфере теплоснабжения.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);
- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее Закон о естественных монополиях);
В соответствии с пунктом 1.5 Порядка использовалась информация, представленная:
- Службой по тарифам Республики Тыва;
- хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке услуг теплоснабжения;
- данные, полученные Тывинским УФАС России при проведении внеплановых проверок на предмет соблюдения Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» хозяйствующими субъектами рынка тепловой энергии.
II. Временной интервал исследования товарного рынка
Временным интервалом исследования розничного рынка услуг по теплоснабжению на территории г. Кызыла является 2009 - 2010 годы.
Согласно пункту 2.2. Порядка если исследование ограничивается изучением характеристик рынка услуг по теплоснабжению, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на данном товарном рынке г. Кызыла.
Согласно пункту 2.4 Порядка все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного установленного временного интервала.
III. Продуктовые границы товарного рынкауслуг по теплоснабжению
Согласно пункта 3.1. Порядка процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке включает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товарного рынка, определение взаимозаменяемых товаров.
В целях проведения исследования данного рынка продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения.
В соответствии со статьей 2 Закона о теплоснабжении, под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
В соответствии с пунктом 3.4 Порядка согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее ОКВЭД) 029-2007, рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».
В соответствии с частью 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Согласно части 1 статьи 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Следовательно, в соответствии с ГК РФ услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.
Процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передача, сбыт тепловой энергии.
Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.
Наиболее распространенными схемами предоставления услуг по теплоснабжению являются:
- через перепродавца, В таком случае, генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя;
- с использованием собственных (арендованных) тепловых сетей. Данная схема подразумевает отсутствие посредников между генерирующий организацией и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у генерирующей компании в собственности, аренде или концессии должны находиться как магистральные, так и распределительные тепловые сети.
- предоставление услуг по теплоснабжению потребителям, присоединенным опосредованно через сети иного хозяйствующего субъекта.
В соответствии пункта 3.7 Порядка определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.
Согласно статьи 4 Закона о естественных монополиях услуги по передаче тепловой энергии относятся к деятельности субъектов естественной монополии, и соответственно не могут быть заменены другим видом товара, услуги. Поэтому вопрос о взаимозаменяемости товара не исследуется.
IV. Географические границы товарного рынка
Согласно методическим рекомендациям ФАС России анализ проводится по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административным центрам субъекта Российской Федерации.
Административным центром Республики Тыва является город Кызыл, население которого составляло свыше 108 тысяч жителей в 2009-2010 гг.
Согласно пунктам 4.1, 4.2 Порядка определение географических границ товарного рынка проводится на основе информации о регионе Российской Федерации, структуре товаропотоков, условий обращения товара.
В Республике Тыва имеется 17 муниципальных образований и 2 города, проживающее населения в муниципальных образования и городе Ак-Довурак не превышает 100 тысяч жителей.
В соответствии с пунктом 4.7 Порядка В сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, в частности: наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей) и возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (подключению к сетям).
Таким образом, в данном анализе будет рассмотрен один рынок услуг по теплоснабжению на территории г. Кызыла в административных границах города.
V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке услуг по теплоснабжению
В соответствии с пунктом 5.1 Порядка состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включает хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.
Согласно Закону о теплоснабжении, теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).
Таким образом, состав хозяйствующих субъектов на территории города Кызыла представлен 4 предприятиями:
1. Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ» ... ;
Схема сбыта тепловой энергии: тепловая энергия реализовывается потребителям непосредственно подключенным к тепловым сетям ОАО «Кызылская ТЭЦ», а также потребителям, присоединенным к тепловым сетям, находящимся в аренде у ГУП Республики Тыва «Кызылтепло», с которым 01.01.2010 г. в интересах потребителей заключен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии.
ОАО «Кызылская ТЭЦ» производит тепловую энергию (теплоноситель – вода) на теплофикационном оборудовании, находящимся в собственности общества (100%): котлы БКЗ-75-39 ФБ ст. № 9-14 (сжигание углей, добываемых на территории Республики Тыва), турбоагрегаты, а также иное оборудование, работающее в едином технологическом процессе.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сардаана» ...;
ООО «Сардаана» реализует тепловую энергию через собственные тепловые сети.
3. Открытое акционерное общество «Туваторгтехника» ... .
ОАО «Туваторгтехника» реализует тепловую энергию потребителям через собственные тепловые сети.
4. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Хладокомбинат» ... ;
Данное предприятие предоставляет коммунальные услуги по теплоснабжению. Котельная находится на праве хозяйственного ведения.
Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке услуг по теплоснабжению указан в таблице № 1.
Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих производство тепловой энергии представлены в таблице № 2 тремя хозяйствующими субъектами.
Перечисленные хозяйствующие субъекты не принадлежат к группе лиц в соответствии со статьей 9 Закона о защите конкуренции, являются независимыми участниками рынка услуг по теплоснабжению.
VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов
Согласно пункта 6.1 Порядка расчет общего объема товарной массы в обороте за определенный период времени в продуктовых и географических границах рынка услуг по теплоснабжению осуществлен на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженного в Гкал.
Согласно пункта 6.2 Порядка объем рынка определяется как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.
Таким образом, объем произведенной и реализованной тепловой энергии по 4 хозяйствующим субъектам составил:
- Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ».
Объем произведенной тепловой энергии ОАО «Кызылская ТЭЦ» составил 1.608.086 Гкал, из него в 2009 г. - 795558 Гкал, в 2010 г.- 812528 Гкал.
Объем реализованной тепловой энергии потребителям г. Кызыла составил 1.350.897 Гкал, из него:
в 2009 г. - 669998 Гкал (408202 Гкал - населению, организациям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами и 261796 Гкал прочим потребителям),
в 2010 г. - 680899 Гкал (405889 Гкал - населению, организациям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами и 275010 Гкал прочим потребителям).
Объем потерь тепловой энергии составил: в 2009 г. - 125560 Гкал (... % от объема произведенной тепловой энергии), в 2010 г. - 131629 Гкал (... %).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сардаана».
Объем произведенной тепловой энергии составил 12830,56 Гкал, из него в 2009 г. - 7646,59 Гкал, в 2010 г.- 5183,97 Гкал.
Объем реализованной тепловой энергии потребителям г. Кызыла составил 9630,56 Гкал, из него:
В 2009 г. - 6046,59 Гкал,
В 2010 г. - 3583,97 Гкал.
На собственный нужды - 3200 Гкал (по 1600 Гкал ежегодно).
3. Открытое акционерное общество «Туваторгтехника».
Объем приобретенной тепловой энергии в 2009 г. - 984,84 Гкал, в 2010 г. - 1220,6 Гкал.
Объем реализованной тепловой энергии:
в 2009 г. - 984,84 Гкал, из которого потребителям - 661,51 Гкал, на собственные нужны - 323,33 Гкал.
в 2010 г. - 1220,6 Гкал, из которого потребителям - 843,44 Гкал, на собственные нужды - 377,16 Гкал.
Данное общество приобретает тепловую энергию у ОАО «Кызылская ТЭЦ», поэтому объемы реализации тепловой энергии данным обществом не учитываются при расчете долей.
4. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Хладокомбинат».
Объем произведенной тепловой энергии составил: 7845 Гкал, из него в 2009 г. - 3986 Гкал, в 2010 г. - 3859 Гкал.
Объем реализованной тепловой энергии: в 2009 г. - 3986 Гкал, в 2010 г. - 3859 Гкал.
Исходя из вышеприведенных данных, объем товарного рынка услуг по теплоснабжению составил.
Общий объем произведенной тепловой энергии: в 2009 г. - 807190,59 Гкал; в 2010 г. – 821570,97 Гкал.
Объем реализованной тепловой энергии: в 2009 г. – 680030,59 Гкал, в 2010 г. – 688341,97 Гкал.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона о естественных монополиях, услуга по передаче тепловой энергии относится в услугам естественных монополий. Учитывая, что согласно части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции, положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящимся в состоянии естественной монополии признается доминирующем, расчет объема рынка, долей хозяйствующих субъектов, оценка состояния конкурентной среды на данном рынке не проводится.
Согласно пункту 6.3 Порядка доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка. Доля хозяйствующего субъекта рассчитывается применительно к временному интервалу, продуктовым границам и географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
Сумма долей хозяйствующих субъектов рынка услуг по теплоснабжению согласно вышеприведенным данным по объемам произведенной тепловой и реализованной тепловой энергии составили:
По объемам произведенной тепловой энергии в 2009 г.:
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - ... %,
ООО «Сардаана» - ... %,
ГУП РТ «Хладокомбинат» - ... %.
По объемам реализованной тепловой энергии в 2009 г.:
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - ... %,
ООО «Сардаана» - ... %,
ГУП РТ «Хладокомбинат» - ... %.
По объемам произведенной тепловой энергии в 2010 г.:
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - ... %,
ООО «Сардаана» - ... %,
ГУП РТ «Хладокомбинат» - ... %.
По объемам реализованной тепловой энергии в 2010 г.:
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - ... %,
ООО «Сардаана» - ... %,
ГУП РТ «Хладокомбинат» - ... %.
За два исследуемых года 2009 и 2010 по объемам произведенной тепловой энергии доли хозяйствующих субъектов рынка услуг по теплоснабжению составили:
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - ... %,
ООО «Сардаана» - ... %,
ГУП РТ «Хладокомбинат» - ... %.
по объемам реализованной тепловой энергии:
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - ... %,
ООО «Сардаана» - ... %,
ГУП РТ «Хладокомбинат» - ... %.
Информация по долям хозяйствующих субъектов представлена в таблице № 3.
В соответствии с пунктом 6.6 Порядка доля на рынке услуг по теплоснабжению, занимаемая ОАО «Кызылская ТЭЦ» в 2010 г. незначительно увеличилась по сравнению с 2009 г. и остается относительно стабильной. Таким образом, хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение на рынке услуг по теплоснабжению
VII. Уровень концентрации товарного рынка услуг по теплоснабжению
Количество хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом товарном рынке менее 15, поэтому в соответствии с методическими рекомендациями коэффициент рыночной концентрации CR3 рассчитывается для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, которые на исследуемом рынке осуществляют производство и реализацию тепловой энергии.
Из данных показателей следует, что коэффициент и индекс рыночной концентрации в 2010 г. по сравнению с 2009 г. остались практически неизменными, индекс только увеличился в связи с увеличением доли ОАО «Кызылская ТЭЦ».
VIII. Барьеры входа на рынок услуг по теплоснабжению
Согласно пункту 8.2 Порядка К барьерам входа на товарный рынок относятся :
- экономические ограничения,
- административные ограничения,
-стратегия поведения действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок,
- наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных субъектов, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок,
- другие ограничения входа на товарный рынок.
Исходя из проведенного исследования рынка услуг по теплоснабжению на территории города Кызыла следует.
Вхождение на рынок предоставления услуг по теплоснабжению для новых организаций делается невозможным ввиду определенных барьеров входа на рынок.
Административные барьеры: хозяйствующим субъектам рынка услуг по теплоснабжению льготы органами власти не предоставляются.
Потребители самостоятельно оплачивают в полном объеме предъявленные квитанции по коммунальным услугам. Органами государственного регулирования льготные тарифы для отдельных потребителей не устанавливались.
Технологические и экономические барьеры и ограничения выражаются в том, что имущественный комплекс - тепловые сети, котельные, насосные станции находятся в собственности ОАО «Кызылская ТЭЦ». Данное общество фактически обеспечивает тепловой энергией г. Кызыл, ввиду чего новое предприятие как конкурент в сфере теплоснабжения потребителей г. Кызыла вынуждено будет изначально понести большие затраты на строительство имущественного комплекса, приобретение технологического оборудования, получение разрешения на пользование земельным участком и непосредственного выхода на рынок как продавца тепловой энергии.
Соответственно вложенные финансовые затраты в имущественный комплекс и приобретение сложного технологического оборудования, а также необходимости обучение профессиональных рабочих и инженерных кадров может окупиться только через несколько лет, что также влияет на вход товарного рынка.
Теплоснабжение является сезонной услугой, предоставляемой в холодное время года, следовательно, оплата от потребителей за теплоснабжение происходит в отопительный период, однако сети теплоснабжения требуют технического обслуживания и содержания круглый год.
Тывинское УФАС России отмечает, что отопительный сезон в г.Кызыле начинается примерно в середине сентября и продолжается до середины мая.
IX. Оценка состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению
В соответствии с пунктом 9.1 Порядка рассматриваемый рынок услуг по теплоснабжению относится к рынку с высокой концентрацией, с неразвитой конкуренцией. На территории города Кызыла Республики Тыва, рассматриваемая услуга фактически оказывается одним производителем и продавцом ОАО «Кызылская ТЭЦ».
Существуют факторы, ограничивающие конкуренцию, к ним относится: барьеры входа на рынок услуг по теплоснабжению, положение ОАО «Кызылская ТЭЦ» на рынке составившее ... % - ... % на протяжении 2009-2010 годов как при производстве, так и при реализации тепловой энергии.
Фактически всю долю рынка контролирует ОАО «Кызылская ТЭЦ», действующая в условиях естественной монополии.
Ограничивающими факторами входа на рынок услуг теплоснабжения в первую очередь являются экономические барьеры.
В ближайшее время изменение конкурентной среды по предоставлению данных видов услуг не предвидится. Отсюда следует, что рынок является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией.
X. Выводы и предложения по внесению изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов
ОАО «Кызылская ТЭЦ» является субъектом естественной монополии, занимает доминирующее положение на рынке услуг по теплоснабжению, в связи с чем данный хозяйствующий субъект необходимо включить в региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.
Приложения:
Таблица 1. Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке услуг по теплоснабжению.
Таблица 2. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих производство тепловой энергии.
Таблица 3. Определение долей хозяйствующих субъектов.
Ведущий специалист-эксперт
отдела антимонопольного контроля
и рекламы Тывинского УФАС России А.И. Сватиков