Анализ рынка нерудных строительных материалов

                                      Утверждаю

                                                                       Руководитель Тывинского УФАС

                                                                                      О.М. Долгих

                                                                                      03 апреля 2009 г.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов

Цель  анализа: Настоящий анализ проводился с учетом исполнения функции по осуществлению контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Анализ рынка нерудных строительных материалов в географических границах Российской Федерации проводился в период за 2008 г.

Задачи: выявить хозяйствующие субъекты, занимающие на рынке долю более чем 35%.

Методическую основу анализа составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный  приказом ФАС России от 25.04.2006 г. № 108.

В качестве источников исходной информации использовались сведения хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих нерудные строительные материалы, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва, специальная литература.

• ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, включает 2008 год.

• ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Нерудные строительные материалы - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения  и применения (например, щебень известняковый и щебень гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является очень обширной.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся исследуемые группы товаров:

• щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

• песок строительный природный – код 57 1104;

• смесь песчано-гравийная – код 57 1130.

Рынки нерудных строительных материалов можно также классифицировать по смежным рынкам:

1. Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов:

- Щебень:

 в том числе фракции до 20 мм.

- Гравий:

в том числе фракции до 20 мм.

2. Песок строительный природный:

в том числе, обогащенный модулем крупности 1,5 и выше.

3. Смесь песчано-гравийная.

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе:

Песок природный представляет собой природную мелкообломочную осадочную горную породу, образовавшуюся в результате естественного разрушения горных пород и по минерально-петрографическому составу состоящую не менее чем на 50% из зерен кварца, полевых шпатов и других минералов и обломков горных пород размером 0,1-1 мм. Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2 %.  Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5 % по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов.

Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к  очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом,  песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93  песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³.

Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на: щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления; гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчанных смесей.

Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

По мнению специалистов хозяйствующих субъектов,  применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111).

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия.

Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

Песок, щебень и гравий грузятся навалом в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно по фракциям.

Таким образом, основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня и гравия отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров только в капитальном и жилищном строительстве. В Республике Тыва ведется добыча только песка и щебня из представленных сведений хозяйствующих субъектов..

Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары:

• щебень
• песок

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Представленная в данном анализе классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемые в российской экономике.

 Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня.

Учитывая доведенные цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в продуктовых границах согласно приведенной выше классификации, а именно: песка, щебня.

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА

Проведение анализа географических границ исследуемого товарного рынка НСМ проводится на территории Республики Тыва.

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарного рынка нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок) использованы следующие факторы:

• наличие разведанных и разработанных месторождений;
• возможность перемещения товара между территориями;
• сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;
• отсутствие ограничений на ввоз или вывоз товара;
• установившиеся связи между производителями и потребителями;
• ценовая политика;
• транспортные затраты.

Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом  невыгодным становится перемещение товара на расстояния более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость (в основном, при доставке песка строительного) географические границы товарного рынка во многом определяются расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

На территории Республики Тыва зарегистрировано 4 предприятия занимающихся производством и отпуском нерудных строительных материалов (щебень, песок, гравий). Фактически добычей НСМ занимается только 2 предприятия. Покупателями песка, щебня в основном являются население республики для личных целей и хозяйствующие субъекты занимающиеся строительством и изготовлением строительных материалов.

В данном анализе за географические границы рынков НСМ будут приняты границы города Кызыла.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПЕСКА, ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят 2 предприятия - ООО «Сардаана» ( добыча песка), ООО «Восток» (добыча песчано-гравийной смеси для получения щебня).

Анализ состава производителей рассматриваемых товаров показал, что добычу и производство песка, щебня осуществляют предприятия,  имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.  

Покупателями песка, щебня являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ И ПЕСКА

Для оценки уровня развития конкуренции, необходим расчет коэффициента рыночной концентрации CR. В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации СR выделяются три уровня концентрации рынка: высокий (при CR от 70% до 100%), умеренный (при CR от 45% до 70%) и низкий (при CR меньше 45%).

индекс рыночной концентрации Герфиндаля -Гиршмана выделяют следующие уровни концентрации и товарного рынка:

- высокий – при 70% < = CR  <= 100% или 2000 < = HHI < = 10000;

- умеренный – при 45% < = CR < 70%  или 1000 < = HHI < 2000;

- низкий – при CR3 < 45 % или  HHI < 1000.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов.

В нашем случае коэффициент рыночной  концентрации является высоким - 100 %, так как добычей песка занимается 1 предприятие ООО «Сардаана», и добычей щебня занимается 1 предприятие ООО «Восток».

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки щебня, песка, позволяют сделать следующие выводы. Рассматриваемые товарные рынки, являются высококонцентрированными.

           Таким образом, в городе Кызыле товарные рынки песка и щебня являются высококонцентрированными.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ

Нерудные строительные материалы для нужд жилищного строительства используются преимущественно при изготовлении железобетонных изделий и обустройстве дорог и площадок. Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия строительного комплекса, ситуация с ценами во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы.

По данным хозяйствующих субъектов г. Кызыла прослеживается следующая динамика цен на щебень и песок в 2008 году:

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ И СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ РЫНКОВ

В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов потенциальных конкурентов можно отметить ограниченность ресурсов. Несмотря на большое количество запасов, ресурсов проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски вложений. Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет. Кроме того, сказывается отсутствие действенного механизма конкурсного получения соответствующих лицензий. 

ВЫВОДЫ:

          Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить два обособленных рынка НСМ: рынок песка и рынок щебня.

          Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в пределах определенных географических границ, являются, в основном, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

          По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер. Именно поэтому в большей части рынки нерудных строительных материалов являются высококонцентрированными.

          Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в т.ч. административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат: при перевозке в соседний регион цена щебня возрастает на 20-30%, песка – на 90%.

Изменение цен во многом связано с общей инвестиционной активностью региона. На рост цен также существенное влияние оказывает рост тарифов на перевозки, а также требования к качеству НСМ.

          В последнее время наблюдается рост потребления нерудных строительных материалов, связанный в том числе с реализацией государственных программ (национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»), других программ, предусмотренных актами Правительства Российской Федерации и законодательных органов (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26.04.206 № 121-СФ «О программе строительства дорог в Российской Федерации), что в условиях высококонцентрированного рынка может привести к росту цен. Кроме того, рост потребления строительных материалов, который необходим для увеличения объемов строительства при отсутствии условий, способствующих увеличению предложения НСМ, также может привести к существенному повышению цен на песок и щебень, следствием чего станет повышение цен на конечную продукцию, в производстве которой используются НСМ.  

          Имеются предпосылки того, что  число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться. Ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства появляются новые хозяйствующие субъекты, инвестирующие большие денежные средства и планирующие заниматься разработкой гравийных и песчаных карьеров. Вместе с тем, на рынке действует значительное количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без соответствующих лицензий.

          В целях стимулирования разработки месторождений НСМ полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении льгот по налогам для инвесторов (на период строительства рудников) и добывающих предприятий (на сумму, инвестируемую в развитие производства).

           В связи с тем, что технический уровень оборудования отрасли весьма существенно отстает от мирового, низка степень автоматизации производственных процессов, ощущается нехватка прогрессивного оборудования, предлагается уточнить списки ввозимого технологического оборудования с целью освобождения от таможенных пошлин тех видов технологического оборудования и запасных частей, аналоги которого отсутствуют на территории Российской Федерации.

Специалист 1 разряда отдела

Антимонопольного контроля и рекламы                                       О.В. Агапова